투자

움직여, 워렌 버핏: 이것은 당신이 따라야 할 스타 투자자입니다

버크셔 해서웨이 창립자이자 CEO인 워렌 버핏은 일반적으로 역사상 가장 위대한 투자자로 간주됩니다. 버핏은 1965년 당시 섬유 공장이었던 버크셔를 인수했고 일련의 현명한 인수와 투자를 통해 이를 재벌로 탈바꿈시켜 세계에서 가장 큰 회사 중 하나로 성장했습니다. 버핏은 버크셔 주식이 역사상 20%의 연간 성장률로 복리화되어 본질적으로 시장 평균의 두 배가 됨에 따라 수천 명의 초기 투자자를 그와 함께 부자로 만들었습니다.

그러나 최근에 버크셔의 수익률은 그다지 훌륭하지 않았습니다. 지난 10년 동안 주가는 수익률을 하회했습니다. S&P 500 , 그리고 현재 90대인 버핏과 함께 버크셔의 미래는 그 어느 때보다 불확실합니다.

투자자들은 여전히 ​​버핏의 가정적인 지혜를 사랑하고 버크셔의 주요 주식 매매를 추적하지만, 오마하의 오라클은 예전의 등대가 아닙니다. 버핏이 경력을 시작한 이후로 시장은 엄청난 변화를 겪었고, 기술 주식을 피하는 것과 같은 그의 규칙 중 상당수는 기술이 지배하는 시장에서 날아가지 않습니다. 대신 투자자들은 현 시대의 거장으로 떠오른 펀드매니저에게 주목하고 싶어할 것이다.



상승하는 디지털 주식 차트

이미지 출처: 게티 이미지.

캐시 만나기

지금쯤이면 대부분의 투자자들은 캐시 우드라는 이름을 알고 있을 것입니다. 그녀는 2014년 ARK Invest를 설립했으며 투자 관리 회사의 CEO이자 최고 투자 책임자입니다.

대부분의 투자 회사와 달리 ARK는 자율 기술, 로봇 공학, 게놈 혁명, 디지털 결제, 서비스로서의 이동성과 같은 분야의 파괴적 혁신에만 집중하고 있습니다. 성장에 초점을 맞춘 덕분에 회사는 부러워할 만한 실적을 거둘 수 있었습니다.

회사의 5개 액티브 ETF 모두 -- ARK 이노베이션 ETF (NYSEMKT: ARKK), ARK 자율 기술 및 로봇 공학 ETF (신규: ARKQ), ARK 게놈 혁명 ETF (NYSEMKT: ARKG), ARK 차세대 인터넷 ETF (신규: ARKW), 그리고 ARK 핀테크 이노베이션 ETF (NYSEMKT: ARKF)-- 올해 시장을 휩쓸었다. 그들 모두는 올해 15% 증가와 비교하여 적어도 두 배 이상 증가했습니다. S&P 500 .

ARKK 차트

아크 데이터 Y차트.

주식에 투자한다는 것은 무엇을 의미합니까

ARK의 주력 상장지수펀드인 ARK Innovation은 현재 191억 달러의 자산을 운용하는 가장 큰 액티브 ETF입니다. 이 펀드는 설립 이후 500% 이상 수익률을 기록했지만 당시 600% 이상의 수익률을 기록한 넥스트 제너레이션 ETF를 뒤쫓고 있다.

ARK Innovation의 보유 자산은 Wood의 투자 철학을 가장 잘 설명합니다. Innovation ETF의 상위 보유 종목은 다음과 같습니다.

    테슬라 ( 나스닥:TSLA ), 최고의 전기 자동차 회사. 년도, 최고의 스트리밍 플랫폼입니다. 초대, 유전자 검사 회사. 크리스퍼 테라퓨틱스, 유전자 편집 회사. 정사각형, 디지털 결제 및 핀테크의 선두 주자.

Wood는 또한 그녀의 대담한 요청으로 주목을 받았으며 그녀의 최고 투자에 대해 성층권 가격 목표를 두드리는 것을 두려워하지 않습니다. 예를 들어, 2018년 초에 그녀는 Tesla가 분할 전 ,000 또는 올해 초 분할 후 0에 도달할 것이라고 말했습니다. 당시 그 전화는 Tesla 주가가 1,000% 이상 오를 것임을 암시했기 때문에 환상적이라고 널리 일축했습니다. 그러나 분할 후 Tesla 주식이 현재 0에 가깝게 거래되면서 Wood가 옳았다는 것이 입증되었습니다. 올해 초 그녀는 Tesla가 1,400달러에 도달할 것이라고 말했는데, 이는 전기 자동차 리더가 여기에서 여전히 두 배가 될 수 있음을 의미합니다.

불과 몇 주 전에 ARK 국장은 비트코인이 500,000달러에 도달할 수 있다고 말했습니다.

경비원의 교대

투자를 보면 별거 아닌 것 같지만, 버핏과 우드는 공통점이 몇 가지 있습니다. 둘 다 장기적인 투자를 믿습니다. 단지 그것을 달성하는 방법이 다를 뿐입니다. 버핏은 역사적으로 큰 브랜드와 버크셔가 투자할 돈을 가져다주는 보험과 같은 입증된 비즈니스 모델을 포함하여 지속적인 경쟁 우위를 가진 회사에 중점을 두었습니다. 반면에 Wood는 파괴적 혁신이 장기적인 성장을 향한 최선의 길이라고 믿습니다. 파괴적인 리더는 성장할 수 있는 거대한 시장이 있고 따라서 앞으로 몇 년 동안 평균 이상의 성장을 제공할 수 있어야 하기 때문입니다. 무엇보다도 그녀는 미래의 혁신에 대해 낙관적이며, 인터넷과 모바일 기술과 같은 것들이 지난 세대에 걸쳐 세상을 변화시킨 방식으로 그들이 세상을 다시 만들 것이라고 확신합니다.

놀라운 1년이 지난 후 Wood는 매년 최소 20%의 성장을 목표로 하고 있으며, 이는 버핏을 그러한 성공으로 만든 벤치마크와 동일합니다.

ARK Invest는 아직 어리고 Wood는 물론 버핏과 같은 실적을 가지고 있지 않습니다. 그러나 Berkshire의 실적 부진에 좌절한 버핏의 제자들은 ARK의 ETF를 자세히 살펴보는 것이 현명할 것입니다. 버핏의 의로운 상속인이 있다면 우드와 파괴적인 고성장 기업을 정확히 지적해 놀라운 수익을 제공하는 그녀의 능력이 그것인 것 같습니다.



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